Próspección

Hola.

Introduzca todos los prospectos (clientes), hayan contratado póliza o no, en Clientes (Menú principal -> CRM -> Clientes).

Durante la acción comercial realice estos procesos:

• Siempre que conozca la información, agregue a cada cliente (prospecto) todos los patrimonios, coches, casas, negocios, … (riesgos que son susceptibles de realizar acción comercial).
• En Tareas del cliente anote, llamadas, comunicaciones, tareas, …

Recuerde que desde Informe clientes (Menú principal -> CRM -> Informe clientes) puede hacer filtros:

• Todos los clientes, contactos, prospectos, …
• Sólo clientes, que han contratado póliza/s en algún momento.
• Clientes con póliza/s en vigor.
• …

Si tiene alguna duda puede añadir un comentario a esta respuesta o realizar una nueva consulta.

Un saludo.

Equipo Terralogía.