Patrimonio: Nueva opción para catalogar personas, vehículos, embarcaciones, inmuebles, … de clientes
Resumen
- Estado y disponibilidad de esta actualización
- Acciones a realizar
- Detalle modificaciones y mejoras incorporadas
- Consultas relacionadas
Progreso y disponibilidad
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Versión: 7.18.2015.1090
Disponible: 19/06/2015 12:00
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Accciones a realizar
Comisión subagentes
Revisar configuración comisiones (Fija o Grupo) de subagentes.
Ir a Menú principal – Ficheros – Colaboradores.
Usos de riesgo
Tras esta actualización los tipos: A (Autos) ahora son Vehículos y los D (Diversos) son Otros.
Actualizar el tipo de cada uso de riesgo y si es necesario agregue nuevos usos de riesgo.
Ir a Menú principal – Ficheros – Usos de riesgo.
Clases de riesgo
Tras esta actualización los tipos: A (Autos) ahora son Vehículos y los D (Diversos) son Otros.
Actualizar el tipo de cada clase de riesgo y si es necesario agregue nuevas clases de riesgo.
Ir a Menú principal – Ficheros – Clases de riesgo.
Pólizas
Vaya seleccionando y/o creando el patrimonio/riesgo asegurado de cada póliza.
Ir a Menú principal – Pólizas – Propuestas y pólizas.
Detalle modificaciones y mejoras incorporadas
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Formulario patrimonio
- Tipos de patrimonio: Persona, terceros, vehículo, inmueble, embarcación y otros.
- Pestaña con pólizas del patrimonio.
- Pestaña con documentos digitalizados del patrimonio.
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Formulario póliza
- Nueva caja desplegable para seleccionar el patrimonio/riesgo asegurado en póliza.
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Formulario cliente
- Nueva pestaña para mostrar Patrimonio del cliente.
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Formulario colaborador
- Nueva caja desplegable para seleccionar tipo comisión: Grupo, fija o Ninguna.
- Comisión fija: % producción y % cartera. Nueva opción para configurar comisiones de subagentes.
- Corregida caja notas.
- Datos bancarios, rellenar con ceros.
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Gestión clientes
- Desde pestaña de pólizas, opción para añadir siniestro directamente a la póliza seleccionada.
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Formulario uso de riesgo
- Nuevos tipos: Persona, terceros, vehículos, …
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Formulario clase de riesgo
- Nuevos tipos: Persona, terceros, vehículos, …
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Informe tareas
- Corregido filtro por fechas de inicio.
Consultas relacionadas
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