Cuando está realizando alguna gestión con un cliente, obtenga una vista completa de toda la información del cliente
Mediator incorpora Gestión clientes, una ventana que permite visualizar y trabajar con toda la información relacionada con un cliente: Datos personales, pólizas en vigor, recibos pendientes, …
En este caso práctico vamos a buscar un cliente para visualizar toda su información desde una misma ventana, para ello siga estos pasos:
- Abrir Gestión clientes. Menú principal → Mediador → Gestión clientes
- En la ventana que se abre, escriba el primer apellido de un cliente y pulse ‘Intro’.
- Si Mediator encuentra varios clientes que tienen ese mismo apellido, mostrará una lista desplegable para que pueda seleccionar el que desee.
- Compruebe entonces toda la información que se muestra.
- Entre en las pestañas de: Pólizas, recibos, … para ver más información.
- En las distintas listas que se muestran en las pestañas, con el ratón haga clic derecho para ver más opciones o doble clic para abrir ventana con detalle de la información seleccionada.
Este es sólo un ejemplo. Desde la opción Gestión clientes puede buscar clientes por: nº de cliente, nombre, teléfono, fax, correo electrónico, persona de contacto, …