Nuevo detalle actualidad y buscador en clientes
Versión: 8.93.2022.1416 Disponible: 08/06/2022 10:00
Instrucciones para instalar actualizaciones | Consultas gratis
Detalle modificaciones
Clientes
- Pestaña Actualidad. Nueva pestaña con: tareas pendientes, recibos pendientes, pólizas activas (vigentes, suspendidas y propuesta) y siniestros abiertos.
- Pestaña actualidad. Añadido buscador, caja para escribir y buscar tarea, nº póliza, matrícula, recibo, siniestro, …
- Pestaña pólizas. Añadido buscador, caja para escribir y buscar nº póliza, patrimonio, matrícula, …
- Pestaña recibos. Añadido buscador, caja para escribir y buscar nº recibo compañía, nº póliza, patrimonio, matrícula, total, …
- Pestaña siniestros. Añadido buscador, caja para escribir y buscar nº siniestro compañía, nº póliza, patrimonio, matrícula, …
- Agrupar carnets de conducir en desplegable.
- Redistribuir datos de contacto (Teléfono, móvil, correo, …), datos personales (Fecha nacimiento, Caducidad Nif, Sexo, Estado civil y Carnets de conducir).
Pólizas
- Buscar pólizas, más detalle en columna Patrimonio.
Conexmed
- Ajuste importar clientes EIAC.
Casos prácticos relacionados con esta actualización
- Explicación motivos de anulación en pólizas
- Hacer listado de clientes de uno o varios códigos postales
- ¿Cómo añadir o programar tareas en agenda a una póliza?
- ¿Cómo buscar un cliente? método avanzado
- ¿Cómo buscar una póliza de hogar, decesos, automóvil, caución, …? método avanzado
- ¿Cómo enviar correo electrónico a clientes desde Mediator?
- Exportar clientes a fichero CSV compatible con Excel, Access, …
- Introducir objetos de valor en pólizas de hogar, comercio, oficina, …
- Incluir accesorios en pólizas de autos
- Añadir asegurados a pólizas de decesos, asistencia médica, accidentes, …