Mediator 9.17

Mediator 9.17

Nuevas notificaciones. Tipos de seguros agrario, pecuario, … Filtros rápidos para colaboradores

Versión: 9.17.2022.1494
Disponible: 17/10/2022 12:00

Instrucciones para instalar actualizaciones | Consultas gratis

Detalle modificaciones

Nuevos tipos de seguros

  • Agrario, pecuario, forestal y acuícola.
  • Dispositivos electrónicos.

Clientes

  • Ventana formulario cliente
    • Pestaña pólizas:
      • Nuevo botón para abrir la oportunidad de la póliza seleccionada.

Colaboradores (subagentes y cobradores)

Nuevas funcionalidades para buscar y aplicar filtros rápidos.

  • Ventana buscar colaboradores
    • Al abrir muestra por defecto todos los colaboradores.
    • Caja buscar. Escriba, nº colaborador, nombre, apellidos, nombre empresa, nif, teléfono, móvil, correo electrónico, fecha de alta, marca/alias o dirección postal a buscar y, pulse Intro.
    • Filtros de búsqueda en panel vertical a la izquierda. Seleccione uno o varios filtros:
      • Estado:
        • Activos. Colaboradores activos, para asignarles clientes, oportunidades, pólizas, …
        • Mantenimiento. Colaboradores que no permitirá añadir nuevas oportunidades, pólizas, …
        • Cancelados. Colaboradores con todo cancelado, oportunidades, pólizas, …
      • Fecha alta/Antigüedad: Hoy, ayer, esta semana, semana anterior, …
      • Tipo:
        • Auxiliares externos
        • Desconocido. No asignado tipo.
        • Corredor.
      • Pólizas.
        • Sin pólizas
        • Con póliza en propuesta/Vigor/suspendida
        • Con alguna póliza
        • Con todas las pólizas anuladas

Agenda y notificaciones

  • Nuevas notificaciones:
    • Pólizas anuladas con recibos pendientes de cobro.
    • Recibos pendientes de cobro más de 30 días.

Informe clientes

  • Modificado filtro para buscar clientes con seguro de y sin seguro de.
    Por ejemplo:
    • Clientes con seguro de coche y sin seguro de hogar
    • Clientes sin seguro de decesos
  • Añadidos nuevos filtros de Estado y Fidelidad

Pólizas

  • Tipo de seguro. Habilitada opción para cambiar tipo de seguro en pólizas.
  • Póliza anulada. Mostrar aviso si tiene recibo(s) pendiente(s).

Usuarios

  • Formulario usuario
    • Mostrar barra de acceso vertical. Nueva opción para configurar si al abrir Mediator se mostrará en ventana principal, la barra de acceso vertical.

Casos prácticos relacionados con esta actualización