Gestor cartera

Incluido en Mediator PLZ, BSC y PRO

Cambio masivo de datos en su cartera de seguros

¿Cómo funciona Gestor cartera?
  1. Introducción
  2. Acceso
  3. Ejemplo Reemplazos de pólizas
  4. Duplicar pólizas en otra aseguradora

Introducción

¿Necesitas fusionar pólizas de una aseguradora a otra? ¿Realizar reemplazos masivos de pólizas? La funcionalidad Gestor Cartera es la herramienta ideal para gestionar cambios masivos de pólizas en tu cartera de seguros.

Importante: Cualquier proceso realizado con esta funcionalidad es irreversible. Se recomienda realizar una copia de seguridad antes de proceder.

Acceso

Por defecto esta funcionalidad sólo está activa para el usuario Supervisor. Si quiere activar esta funcionalidad para otros usuarios, vaya a la configuración de permisos de un usuario y active acceso a Gestor cartera.

Ejemplo Reemplazos de pólizas

  • Migrar 300 pólizas de Plus Ultra a Occident.
  • Trasladar masivamente pólizas de Seguros Bilbao a Occident.
  • Duplicar pólizas en otra aseguradora.

Duplicar pólizas en otra aseguradora

Cualquier proceso que realice con esta funcionalidad no se puede revertir. Realice copia de seguridad antes de realizar este proceso.

Acceder a Gestor Cartera

  • Navega a: Menú principal > Mediador > Gestor Cartera.

Seleccionar Aseguradora de Origen

  • Elige la aseguradora de la cual deseas reemplazar las pólizas.

Buscar Pólizas

  • Haz clic en el botón Buscar Pólizas para cargar las pólizas disponibles.

Reemplazo de Pólizas

  • En el selector Reemplazar Pólizas, elige si deseas procesar todas las pólizas encontradas o solo aquellas con un vencimiento específico.

Seleccionar Aseguradora de Destino

  • Escoge la aseguradora a la que se trasladarán las pólizas.

Configurar Fecha de Baja de la Póliza de Origen

  • Selecciona una de las siguientes opciones:
    • Efecto último recibo: La baja se efectúa en la fecha del último recibo.
    • Vto último recibo: La baja coincide con la fecha de vencimiento del último recibo.
    • Hoy: La baja se realiza en la fecha actual.

Configurar Fecha de Alta de la Póliza de Destino

  • Selecciona una de las siguientes opciones:
    • Fecha alta póliza origen: La fecha de alta coincide con la fecha de alta de la póliza original.
    • Próximo vto recibo: La fecha de alta coincide con el próximo vencimiento de la póliza original.
    • Hoy: La fecha de alta se fija en la fecha actual.

Procesar el Reemplazo

  • Revisa las configuraciones y haz clic en el botón Procesar para realizar el reemplazo masivo de pólizas.