Mejoras en agenda, tareas con tipo actividad: Llamadas entrantes, salientes, … Estado tareas Con éxito y Sin éxito
Versión: 10.50.2024.1605
Disponible: 10/09/2024 11:00
Instrucciones para instalar actualizaciones
Detalle modificaciones
Mis tareas
Formulario tarea
- Nueva visual Cliente, Relacionado con muestra mejor detalle (oportunidad, póliza, recibo o siniestro)
- Nuevo Selector de Actividad: Tarea interna, Llamada entrante, Llamada saliente, Correo entrante, Corre saliente, Presencial vamos, Presencial viene, Postal enviado, Postal recibido, Char entrante y Chat saliente.
- Nuevo Contacto y dirección, para especificar nombre del contacto y dirección (teléfono, correo, …) para quién realizamos la tarea.
- Nuevo selector de estado: Pendiente, Con éxito y Sin éxito.
Formulario agenda
Lista tareas pendientes
- Detalle tipo actividad con símbolo.
Lista tareas atrasadas
- Detalle tipo actividad con símbolo.
Clientes
Formulario cliente
Pestaña 1. Actual
- Detalle tareas de agenda pendientes y atrasadas con símbolo de estado tarea y actividad tarea.
Pestaña Tareas
Cambio en la disposición de las columnas de datos: Inicio, usuario, actividad, asunto tarea, relacionada con oportunidad, póliza, recibo y siniestro.
Botón Nueva (tarea) o clic derecho muestra nuevas opciones para crear tarea seleccionando tipo de Actividad: Tarea interna, Llamada entrante, Llamada saliente, …
Oportunidades
Formulario oportunidad
- Pestaña Tareas
- Cambio en la disposición de las columnas de datos: Inicio, usuario, actividad, asunto tarea.
- Botón Nueva (tarea) o clic derecho muestra nuevas opciones para crear tarea seleccionando tipo de Actividad: Tarea interna, Llamada entrante, Llamada saliente, …
Pólizas
Formulario póliza
Selector patrimonio
- Nuevo opción buscar entre todos los patrimonios del cliente, incluye los anulados.
Pestaña tareas
- Cambio en la disposición de las columnas de datos: Inicio, usuario, actividad, asunto tarea.
- Botón Nueva (tarea) o clic derecho muestra nuevas opciones para crear tarea seleccionando tipo de Actividad: Tarea interna, Llamada entrante, Llamada saliente, …
Recibos
Formulario recibo
Pestaña Tareas
- Cambio en la disposición de las columnas de datos: Inicio, usuario, actividad, asunto tarea.
- Botón Nueva (tarea) o clic derecho muestra nuevas opciones para crear tarea seleccionando tipo de Actividad: Tarea interna, Llamada entrante, Llamada saliente, …
Siniestros
Formulario siniestro
Pestaña tareas
- Cambio en la disposición de las columnas de datos: Inicio, usuario, actividad, asunto tarea.
- Botón Nueva (tarea) o clic derecho muestra nuevas opciones para crear tarea seleccionando tipo de Actividad: Tarea interna, Llamada entrante, Llamada saliente, …
Conexmed
Mejoras y ajustes en procesos de ficheros EIAC
- Divina Seguros, ajuste versión EIAC 5.0.
- Proceso pólizas EIAC, mejora en rendimiento.
Informe tareas
- Nueva tabla listado tareas, con datos de Estado nuevos (Sin éxito o Con éxito) y relacionados (oportunidad, póliza, recibo, siniestros)
- Filtro tareas, nuevas condiciones Con éxito y Sin éxito.
- Nuevo filtro Actividad: Condiciones para Tarea interna, llamadas entrantes, llamadas salientes, …
- Imprimir listado tareas: Incluye datos de oportunidad, póliza, recibo, siniestro, nuevos estados y notas
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