Mediator 10.13

Actualización Mediator 10.13

Mensajes predefinidos para Whatsapp. Nueva visual patrimonios. Liquidaciones más rápidas

Versión: 10.13.2023.1535
Disponible: 14/06/2023 10:00

Instrucciones para instalar actualizaciones

Detalle modificaciones

Mensajes predefinidos

  • Nueva funcionalidad Mensajes predefinidos para Whatsapp, con datos combinados (Nombre, apellidos, dirección, fecha nacimiento, contacto, …)

Clientes

Formulario cliente

  • Pestaña WhatsApp.
    Comuníquese con los clientes al mismo tiempo que consulta sus datos
    • Abrir Whatsapp con Cliente (contacto 1, contacto 2 y contacto 3), colaborador del cliente, …
    • Botón Redactar. Abre envío de mensajes whatsapp predefinidos. Diseñe sus propios mensajes predefinidos. Incluye plantillas saludo, mensaje y firma del remitente.
    • Al enviar mensajes predefinidos, quedan guardos en los comunicados del cliente.
  • Pestaña Comunicados (registro de cartas, correos y whatsapp enviados al cliente)
    • Nuevo registro, ahora incluye mensajes de whatsapp enviados.
  • Visual formulario cliente
    • Para una mejor visualización, habilitado más espacio en las pestañas de Tareas y Whatsapp.
    • Caja Fax, se ha movido a pestaña Otros.

Patrimonios

Formulario patrimonio (Vehículos, inmuebles, …)

  • Nueva visual. Redistribución de los datos dependiendo del tipo de patrimonio (Inmuebles, vehículos, Terceros, …).

Pólizas

Formulario póliza

  • Fecha baja. Al anular póliza coge fecha baja del último recibo cobrado. Y permite al usuario modificar la fecha para cuándo anulación ocurre antes del vencimiento (Fallecimientos, cese riesgo, reemplazos, …). En Mediator PLZ, al no integrar recibos, la fecha de baja ha de introducirse manualmente.

Ventana buscar pólizas

  • Filtro Fecha baja. Añadidas nuevas condiciones (Este año, el año pasado, …),
  • Filtro Anulaciones. Nueva condición Bajas (Todas las anulaciones baja, Impago, competencia, …)

Liquidaciones aseguradoras

Formulario liquidación aseguradora

  • Mejorado rendimiento para marcar y desmarcar recibos a incluir en liquidación.
  • Cerrar e invertir liquidación, más rápido.
  • Botón ‘Incluir todo’, más rápido.
  • Nueva funcionalidad para incluir mediante copia y pega relación de nº de recibo de la aseguradora, para incluir automáticamente en liquidación. Devuelve relación de nº de recibo que presenten alguna incidencia.

Liquidaciones proveedores

Formulario liquidación proveedor

  • Mejorado rendimiento para marcar y desmarcar recibos a incluir en liquidación.
  • Cerrar e invertir liquidación, más rápido.
  • Botón ‘Incluir todo’, más rápido.
  • Nueva funcionalidad para incluir mediante copia y pega relación de nº de recibo de la aseguradora, para incluir automáticamente en liquidación. Devuelve relación de nº de recibo que presenten alguna incidencia.

Liquidaciones colaboradores

Formulario liquidación colaborador

  • Mejorado rendimiento para marcar y desmarcar recibos a incluir en liquidación.
  • Cerrar e invertir liquidación, más rápido.
  • Botón ‘Incluir todo’, más rápido.

Mandato bancarios de clientes

Formulario datos banco

  • En tipo = Cuenta genérica, habilitado para escribir número de cuenta sin formato.
  • Nueva caja para poner Nombre a los datos banco (Eje. Seguro coche, Seguro casa, …)

Mediator

Apertura aplicación más rápida.

Conexmed

Importar pólizas

  • Asignar a pólizas importadas, Colaborador del cliente.

Importar recibo

  • Asignar a recibos importados, Inspector de la póliza.

Mis tareas

Notificaciones

  • Recibos cobrados, con fecha de efecto mayor que fecha baja póliza.

Inpectores

Formulario inspector

  • En algunos inspectores, al comprobar duplicidad Nif, muestra error al guardar. Corregido.

Casos prácticos relacionados con esta actualización