Mediator 10.54

Mediator 10.54

Mejoras en gestión tareas clientes. Regiones de España. Seguros Ciberseguridad. Póliza Presencial/A distancia

Versión: 10.54.2025.1613
Disponible: 18/02/2025 09:00

Instrucciones para instalar actualizaciones

Detalle modificaciones

Clientes

Vista tabla buscar clientes

  • Filtro por Tipo de cliente. Ya tenía opción para buscar clientes Personas físicas o Jurídicas. Ahora también puede filtrar aquellos clientes que no tienen asignado Tipo.

Formulario cliente

Pestaña Tareas

  • Filtro tareas: En el cliente se ven todas las tareas del cliente, incluyen las tareas de las oportunidades de venta, pólizas, recibos y siniestros del cliente. Con este nuevo filtro, podrás ver sólo las tareas relacionadas:
    Únicamente con el cliente.
    Sólo las tareas de las oportunidades del cliente.
    Sólo las tareas de las pólizas del cliente.
    Sólo las tareas de los recibos del cliente.
    Sólo las tareas de los siniestros del cliente.
  • Opción Terminar tarea. Nueva opción rápida para finalizar tarea desde la lista sin necesidad de abrir el formulario con todos los datos de la tarea.
    Muestra Formulario Terminar tarea con las siguientes opciones: Escribir comentario de finalización de tarea y botones de acciones rápidas.

Pestaña 5. Pólizas

  • En pólizas anuladas se añade Fecha baja.

Tipos de seguros

  • Nuevo tipo de seguro: Ciberseguridad

Tipos de patrimonios

  • Garaje, renombrado a Plaza de garaje/Cochera
  • Aparcamiento, renombrado a Aparcamiento/Parking
  • Edificio de oficinas, que pueda ser asignado a seguro de Negocio/Pyme/…

Oportunidades

Vista tabla buscar oportunidades

  • Nuevo filtro oportunidades por Etapa.
  • En filtro Estado oportunidades, preseleccionado: No activas, Ventas activas y Pólizas con competencia.

Formulario oportunidad

  • Al modificar oportunidad y guardar sale aviso fecha vto competencia, solucionado.
  • Fecha vto competencia, aviso fecha atrasada con margen de 1 mes.
  • Visual Tipo seguro con más amplitud.

Pólizas

Formulario póliza

  • Cambios en la visual los datos de Tomador, Patrimonio, Aseguradora, … más amplitud.
  • Nuevo dato Tipo venta, selector para indicar si la venta de la pólizas fue Presencial o A distancia.
  • Garantías. Al agregar garantías a la póliza buscar por Que comience con.

Mis tareas

Tareas Pendientes

  • En la tabla de tareas pendientes al hacer clic derecho, muestra nueva opción para Terminar tarea.

Tareas Atrasadas

  • En la tabla de tareas pendientes al hacer clic derecho, muestra nueva opción para Terminar tarea.

Visual calendario

  • Al hacer clic derecho en tarea pendiente, muestra nueva opción para Terminar tarea.

Alarmas de tareas

  • En listado de alarmas, mostrar Entidad (cliente), Persona de contacto y destino (teléfono).

Enviar whatsapp

Formulario enviar whatsapp

  • Selector mensaje predefinido, al teclear que busque por Comienza con.
  • Preparación para IA. Próximamente nuevo módulo de Inteligencia artificial.

Enviar correo electrónico

Formulario enviar correo

  • Selector mensaje predefinido, al teclear que busque por Comienza con.
  • Preparación para IA. Próximamente nuevo módulo de Inteligencia artificial.

Enviar mensaje SMS

Formulario enviar SMS

  • Selector mensaje predefinido, al teclear que busque por Comienza con.
  • Preparación para IA. Próximamente nuevo módulo de Inteligencia artificial.

Producto

  • Añadido nuevo dato para almacenar el nº de teléfono de asistencia de la Aseguradora

Mensajes predefinidos

  • Añadido nuevo dato en productos de pólizas, recibos y siniestros para combinación dinámica del nº teléfono asistencia de las aseguradoras.

Regiones

  • Nuevo fichero de Regiones para signar en y provincias.
  • Incluye todas las comunidades autónomas de España.

Casos prácticos relacionados con esta actualización