Nuevo Panel de control. Gráficos con volumen primas, altas y bajas, tendencias, …
Versión: 9.29.2023.1510 Disponible: 03/05/2023 13:00
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Detalle modificaciones
Mis tareas
Panel de control
- Nuevo panel de control con gráficos.
- Pólizas altas y bajas. Tendencia mensual.
- Pólizas altas y bajas primas netas. Tendencia mensual.
- Pólizas por aseguradora distribución número de pólizas.
- Pólizas por aseguradora distribución de primas.
- Pólizas por seguro distribución número de pólizas.
- Pólizas por seguro distribución de primas.
Agenda
- Reloj analógico.
Informe estadístico contable DEC
Formulario
- Añadido detalle primas netas/totales nueva producción por aseguradora.
Clientes, Patrimonios, Oportunidades, Pólizas, Recibos y Siniestros
Ventana buscar
- Buscar por cliente/tomador.
Que comience con nombre, escribir nombre empresa o apellidos. Ej (Garc Pedro)
Que contenga con nombre, escribir * + nombre empresa o apellidos. Ej (*Garc Pedro)
Docunet
Importar documentos, nueva ventana carpetas, para seleccionar fichero (pdf/jpg/…) a incluir en Mediator.
Liquidaciones
Formulario liquidaciones
- Al imprimir liquidación, mostrar detalle recibos cobrados, cobro banco/cobo aseguradora. Corregido.
Casos prácticos relacionados con esta actualización
- Explicación motivos de anulación en pólizas
- Hacer listado de clientes de uno o varios códigos postales
- ¿Cómo añadir o programar tareas en agenda a una póliza?
- ¿Cómo buscar un cliente? método avanzado
- ¿Cómo buscar patrimonio coche, moto, casa, comercio, pyme, …? método avanzado
- ¿Cómo buscar una póliza de hogar, decesos, automóvil, caución, …? método avanzado
- ¿Cómo enviar correo electrónico a clientes desde Mediator?
- Exportar clientes a fichero CSV compatible con Excel, Access, …
- Informe siniestros cerrados en un mes
- Búsqueda rápida de siniestros abiertos