Software Corredores de seguros
Grupos de clientes permite crear y organizar a los clientes en grupos específicos según sus características o comportamientos.
Ejemplos de grupos pueden incluir: Deportistas, Viajeros, Propensos a cancelar, Propensos a renovar, o aquellos que Solo miran el precio, entre otros.
Realice cambio masivo de pólizas.
Buscar y consultar clientes con toda su información relacionada; cuentas de banco, patrimonios, oportunidades de venta, pólizas, …
Gestione y controle todas las ventas de nuevas pólizas y ampliación de coberturas
Registre las liquidaciones de recibos cobrados, comisiones, anulados, pagos de siniestros con aseguradoras
Si la Aseguradora o Proveedor, no le facilita fichero para importar cartera de recibos, utilice esta opción para añadir los recibos de cartera mensual
Consulte tabla de recibos, para modificar estado (pendiente, cobrado o anulado), importes (primas, total, impuestos) y comisiones de la aseguradora y colaboradores
Desde esta opción podrá realizar filtros sobre el fichero de clientes, para buscar y listar clientes que cumplan ciertas condiciones
La ventana de remesas banco integra todos los elementos necesarios para administrar la información de remesas de recibos para cobrar a través de su entidad bancaria.
Desde esta ventana puede gestionar la información para remesas en formatos csb19, sepa B2B, sepa Core1 y sepa Core..
Asistente para conexión con entidades aseguradoras. Utilice Conexmed para importar ficheros facilitados por las aseguradoras, añadiendo la información de forma automática en Mediator.