Mandatos bancarios

Mandato bancario Mediator

Incluido en [su_label type=»success»]PLZ[/su_label][su_label type=»warning»]BSC[/su_label][su_label type=»important»]PRO[/su_label]

Mandatos bancarios permite gestionar cuentas bancarias de los clientes, según norma SEPA

Resumen


[su_service title=»Información mandato bancario» icon=»icon: mortar-board» icon_color=»#1874cd» size=»16″]
Datos que se registran de cada mandato.

[su_table]

Nº mandato Código único para identificar el mandato. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne un nº al añadir mandato o introduzca manualmente el nº que desee asignar al mandato.
Fecha mandato Fecha el mandato bancario.
Cliente Cliente al que pertenece el mandato bancario.
Tipo mandato Elegir según norma: Básico core, básico core 1, negocio B2B y norma 19.
Tipo pago Elija: Recurrente, para realizar varios cargos con el mandato o Único, para realizar un sólo cargo con el mandato.
Firmado Marca para identificar si tiene firmada la autorización.
Cancelado Maque esta casilla para cancelar el mandato.
Cuenta bancaria Nº de cuenta en formato IBAN de 24 dígitos.
Banco Entidad bancaria de la cuenta.
Titular Nombre del titular de la cuenta bancaria.
Nif Nif del titular de la cuenta bancaria.

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[su_service title=»Introducir nuevo mandato» icon=»icon: mortar-board» icon_color=»#1874cd» size=»16″]
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Mandatos bancarios.

    Menú principal → CRM → Mandatos bancarios

  2. Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
  3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos del mandato (nº mandato, fecha, cliente, tipo, …).
  4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar el nuevo mandato.


[su_service title=»Buscar mandato» icon=»icon: mortar-board» icon_color=»#1874cd» size=»16″]
Siga estos pasos para buscar mandatos:

  1. Abrir ventana Mandatos bancarios.

    Menú principal → CRM → Mandatos bancarios

  2. En Buscar elija la condición de búsqueda que desee: Nº mandato, cliente (Empresa o Apelldios, nombre), mandato (nº cuenta banco) y fecha mandato.
  3. Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
  4. Seleccione un mandato de la lista y haga clic en ‘Abrir’ o pulse las teclas ‘ALT+A’. También puede abrir el mandato haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado ‘Intro’.


[su_service title=»Modificar mandato» icon=»icon: mortar-board» icon_color=»#1874cd» size=»16″]
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Mandatos bancarios.

    Menú principal → CRM → Mandatos bancarios

  2. Busque el mandato a modificar.
  3. Realice los cambios que precise en los datos del manadato.
  4. Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’, para archivar las modificaciones.