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La ventana de pólizas integra todos los elementos necesarios para administrar la información de contratos de seguros
Desde esta ventana puede gestionar la información para pólizas y propuestas de: Autos, hogar, decesos, asistencia médica, dental, caza, responsabilidad civil, crédito y caución, …
Resumen
- Información póliza: número póliza compañía, tomador, compañía, producto, subagente, cobrador, garantías, …
Datos específicos pólizas de :
Autos
Crédito y caución
Decesos
Hogar
Responsabilidad civil
Vida - Introducir nueva Póliza
- Buscar Póliza
- Modificar Póliza
- Eliminar Póliza
- Imprimir Póliza
- Enviar SMS relacionado con Póliza
- Documento combinado con Póliza (Cartas, comunicados, promociones, …)
- Consultas relacionadas
[su_service title=»Información póliza» icon=»icon: mortar-board» icon_color=»#1874cd» size=»16″]
Datos que se registran de cada contrato/póliza.
[su_table]
| Nº contrato | Código único para identificar las pólizas. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne un nº al añadir nueva póliza o introduzca manualmente el nº que desee asignar a la póliza. |
| Clase | Clase de póliza: Individual, Colectiva o certificado a colectiva. |
| Nº póliza compañía | Nº de póliza asignado por la aseguradora que emite la póliza. |
| Compañía | Aseguradora que emite la póliza. En esta caja, despliegue la lista o escriba para buscar una compañía. Para crear nueva compañía, haga clic en el botón  y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’. También puede desplegar el menú pulsando la tecla de menú contextual o haciendo clic con botón derecho del ratón. |
| Producto | Producto de la aseguradora que da cobertura al riesgo asegurado en la póliza y comisión. En esta caja, despliegue la lista o escriba para buscar un producto de la compañía. Para crear nuevo producto, haga clic en el botón y sobre el menú que se abre haga clic en Nuevo’. También puede desplegar el menú pulsando la tecla de menú contextual o haciendo clic con botón derecho del ratón. |
| Tomador | Cliente que contrata la póliza. En esta caja, despliegue la lista o escriba para buscar un tomador. Para crear nuevo tomador, haga clic en el botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’. También puede desplegar el menú pulsando la tecla de menú contextual o haciendo clic con botón derecho del ratón. |
| Propietario | Cliente propietario del riesgo asegurado. (Para modificar propietario, abrir Patrimonio/riesgo asegurado). |
| Patrimonio / riesgo asegurado | Nombre, marca, modelo, propietario o descripción del riesgo asegurado. Elija el tipo de patrimonio (persona, inmueble, organización, vehículo, …) según el tipo de seguro (Autos, crédito, decesos, hogar, …). Ver ayuda Patrimonio |
| Matrícula/Referencia | Matrícula del vehículo, nº de serie, nº de identificación del riesgo asegurado. (Para modificar matrícula/referencia, abrir Patrimonio/riesgo asegurado). |
| Uso riesgo | Uso del riesgo asegurado: Particular, público, … (Para modificar Uso, abrir Patrimonio/riesgo asegurado). |
| Clase riesgo | Clase del riesgo asegurado: Coche, camión, piso, chalet, … (Para modificar Clase, abrir Patrimonio/riesgo asegurado). |
| Dirección riesgo asegurado | Vía, dirección, código postal, país, provincia y población del riesgo asegurado. (Para modificar Dirección riesgo asegurado, abrir Patrimonio/riesgo asegurado). |
| Subagente | Colaborador que comercializa la póliza con el cliente. |
| Inspector | Colaborador que supervisa un grupo de subagentes/cobradores. |
| Proveedor | Mediador de seguros con el que se contrata la póliza, cuando no se tiene código para operar directamente con la aseguradora. |
| Aviso de cobro | Marca individual para ecidir a que pólizas se les enviará aviso de cobro mediante: carta, fax, correo electrónico o mensaje SMS. |
| Mandato bancario | En pólizas de cobro banco, caja e selección para indicar el mandato bancario asignado a la póliza. |
| Cobrador | Colaborador que cobra los recibos de la póliza. |
| Cobro cía | Indica si los recibos de la póliza los cobra la aseguradora. |
| Cobro banco | Indica si los recibos de la póliza se cobran por cargo (remesas SEPA) enviado al banco. |
| Estado | Indica situación de la póliza: Propuesta, en vigor o anulada. |
| Fecha alta | Fecha de alta de la póliza. |
| Forma de pago | Indica la forma de pago de los recibos de la póliza: Anual, semestral, cuatrimestral, trimestral, bimensual, mensual y único. |
| Efecto rbo actual | Fecha de efecto del recibo actual de la póliza. |
| Efecto vto actual | Fecha de vencimiento del recibo actual de la póliza. |
| Fecha hora propuesta | Fecha hora de la propuesta o solicitud previa a la emisión de la póliza. |
| Fecha cargo | Fecha disponiblidad de la póliza. |
| Fecha vto pól | Fecha utilizada para indicar el vencimiento de pólizas temporales. |
| Fecha capital flotante | Fecha para revisar póliza de capital flotante. |
| Beneficiario | Cliente beneficiario de la indemnización que se estable en la póliza. |
| Ref. fecha vto préstamo | Referencia y fecha de vto. préstamo hipotecario en póliza. |
| Póliza reemplazada | Indica la póliza a la que reemplaza. |
| Reemplazada por | Indica la póliza que la reemplaza. |
| Dirección de cobro | Vía, dirección, código postal, país, provincia y población del lugar donde se cobran los recibos de la póliza. |
| Notas | Anotaciones varias sobre la póliza. |
| Garantías | Detalle de las coberturas contratas en la póliza. |
| Nota garantías | Anotaciones sobre las garantías contratadas en la póliza. |
| Prima periódica y anual | Importes de las primas periódica y anual de la póliza: Prima neta, bonificación, consorcio, impuestos, Ips y Total. |
| Recibos | Tabla con lista con recibos de la póliza. |
| Siniestros | Tabla con lista con siniestros de la póliza. |
| Riesgos adicionales | Tabla lista con riesgos adicionales al riesgo principal de la póliza. |
| Asegurados | Tabla lista con personas aseguradas adicionales incluidas en la póliza. |
| Apéndices | Tabla lista con apéndices de la póliza. Solicitudes a la aseguradora para modificar datos de la póliza, las coberturas contratadas, … |
| Vínculos | Tabla lista con vínculos donde está incluida la póliza. Los vínculos son agrupaciones de pólizas de una misma empresa, familia, asociación, … |
| Docunet. Documentos digitalizados | Tabla con lista de documentos de la póliza: Copia del contrato, fotos del riesgo asegurado, ficha técnica, … |
| Comunicados | Tabla con lista de los comunicados (cartas, avisos de cobro, ofertas, mensajes sms, …) de la póliza. |
| Agenda tareas | Tabla con lista de todas las tareas de la póliza. |
[/su_table]
Autos
Datos específicos para pólizas de coches, motocicletas, furgonetas, camiones, …
[su_table]
| Conductor habitual | En esta caja desplegable, seleccione el conductor habitual del vehículo. Para crear un nuevo conductor, haga clic en el botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’. |
| Conductor ocasional | En esta caja desplegable, seleccione el conductor ocasional del vehículo. Para crear un nuevo conductor, haga clic en el botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’. |
| Propietario | Para modificar propietario, abrir Patrimonio/riesgo asegurado. |
| Patrimonio/Riesgo asegurado | En esta caja desplegable, seleccione el Vehículo (coche, moto, camión, …) a asegurar del Tomador. Para crear un nuevo Patrimonio/Riesgo del tipo Vehículo, haga clic en el botón  y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’. |
| Riesgos adicionales | Una vez a dado de alta la póliza, en la misma ventana vaya a la pestaña ‘Riesgos adicionales’. Allí podrá añadir, modificar o quitar riesgos adicionales (accesorios, radio, …) a la póliza de autos. |
[/su_table]
Crédito y caución
Datos específicos para pólizas de crédito y caución.
[su_table]
| Patrimonio/Riesgo asegurado | En esta caja desplegable, seleccione la Organización (empresa) a asegurar del Tomador. Para crear un nuevo Patrimonio/Riesgo del tipo Organización, haga clic en el botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’. |
| Garantías | Defina todas las garantías que necesite para gestionar pólizas de crédito y caución. |
[/su_table]
Decesos
Datos específicos para pólizas de decesos.
[su_table]
| Patrimonio/Riesgo asegurado | En esta caja desplegable, seleccione la Persona (un individuo) o Terceros (familia, …) a asegurar del Tomador. Para crear un nuevo Patrimonio/Riesgo del tipo Persona o Terceros, haga clic en el botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’. |
| Garantías | Defina todas las garantías que necesite para gestionar pólizas de decesos. |
| Asegurados | Una vez a dado de alta la póliza, en la misma ventana vaya a la pestaña ‘Asegurados’. Allí podrá añadir, modificar o quitar asegurados adicionales a la póliza de decesos. |
[/su_table]
Hogar
Datos específicos para pólizas de hogar.
[su_table]
| Patrimonio/Riesgo asegurado | En esta caja desplegable, seleccione el Inmueble (piso, chalet, …) a asegurar del Tomador. Para crear un nuevo Patrimonio/Riesgo del tipo Inmueble, haga clic en el botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’. |
| Garantías | Defina todas las garantías que necesite para gestionar pólizas de hogar. |
| Propietario | Para modificar propietario, abrir Patrimonio/riesgo asegurado. |
[/su_table]
Responsabilidad civil
Datos específicos para pólizas de Responsabilidad civil.
[su_table]
| Patrimonio/Riesgo asegurado | En esta caja desplegable, seleccione el patrimonio/riesgo a asegurar del Tomador. Para crear un nuevo Patrimonio/Riesgo, haga clic en el botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’. |
| Garantías | Defina todas las garantías que necesite para gestionar pólizas de responsabilidad civil. |
[/su_table]
Vida
Datos específicos para pólizas de Vida.
[su_table]
| Patrimonio/Riesgo asegurado | En esta caja desplegable, seleccione la Persona (un individuo) o Terceros (familia, …) a asegurar del Tomador. Para crear un nuevo Patrimonio/Riesgo del tipo Persona o Terceros, haga clic en el botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’. |
| Garantías | Defina todas las garantías que necesite para gestionar pólizas de vida. |
[/su_table]
[su_service title=»Introducir nueva Póliza/propuesta» icon=»icon: mortar-board» icon_color=»#1874cd» size=»16″]
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Pólizas. Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas
- Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
- A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos de la póliza (nº póliza aseguradora, aseguradora, producto, tomador, riesgo asegurado, …).
- Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar la nueva póliza.
[su_service title=»Buscar Póliza» icon=»icon: mortar-board» icon_color=»#1874cd» size=»16″]
Siga estos pasos para buscar pólizas/propuestas:
- Abrir ventana Pólizas. Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas
- En Buscar elija la condición de búsqueda que desee: Nº contrato, Nº póliza compañía, Cliente/tomador, Riesgo asegurado, …
- Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
- Seleccione una póliza de la lista y haga clic en ‘Abrir’ o pulse las teclas ‘ALT+A’. También puede abrir la póliza haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado ‘Intro’.
Nota:
La búsqueda por nº de contrato es exacta. Ejemplo, buscar contrato número 1931, sólo localiza la póliza con ese número de contrato.
Y la búsqueda por: Nº póliza compañía, cliente/tomador, riesgo asegurado, … es por aproximación. Ejemplo, buscar póliza con Nº póliza compañía 79, muestra todos las pólizas cuyo número de póliza comience por 79.
[su_service title=»Modificar póliza» icon=»icon: mortar-board» icon_color=»#1874cd» size=»16″]
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Pólizas. Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas
- Busque la póliza a modificar.
- Realice los cambios que precise en los datos de la póliza.
- Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’, para archivar las modificaciones.
[su_service title=»Eliminar Póliza» icon=»icon: mortar-board» icon_color=»#1874cd» size=»16″]
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Pólizas. Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas
- Busque al póliza que desea eliminar.
- Haga clic en ‘Eliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+E’, para eliminar permanentemente la póliza seleccionada.
[su_service title=»Imprimir Póliza» icon=»icon: mortar-board» icon_color=»#1874cd» size=»16″]
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Pólizas. Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas
- Busque la póliza que desea imprimir.
- Haga clic en ‘Imprimir’ o pulse en su teclado ‘ALT+I’.
- En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
- Ahora haga clic en ‘Presentación preliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+P’ para ver el informe de impresión en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.
[su_service title=»Enviar SMS relacionado con Póliza» icon=»icon: mortar-board» icon_color=»#1874cd» size=»16″]
Puede enviar SMS al: tomador, propietario, conductor habitual, conductor ocasional, subagente, cobrador o inspector.
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Pólizas. Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas
- Busque la póliza a enviar mensaje SMS.
- Haga clic en botón ‘SMS’ o pulse ‘ALT+M’.
- Fije las opciones y escriba el texto del mensaje.
- Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.
Si marca la casilla ‘Acuse de entrega’, recibirá un aviso por correo electrónico cuando el mensaje haya sido entregado en el móvil del destinatario.
[su_service title=»Documento combinado con Póliza (Cartas, comunicados, promociones, …)» icon=»icon: mortar-board» icon_color=»#1874cd» size=»16″]
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Pólizas. Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas
- Busque la póliza a enviar Documento combinado.
- Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.
- Fije las opciones del formulario.
- Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.
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