Mediator está disponible en 3 versiones, desde 1 a 50 usuarios, con varios módulos opcionales
Mediator
PLZ. Gestione clientes, pólizas, riesgos asegurados, agenda, enviar correo electrónico, informes, …
BSC. Incluye lo mismo que PLZ más recibos, cobros, anulaciones y comisiones, liquidaciones, …
PRO. Incluye lo mismo que BSC más siniestros, contrarios, peritaciones, informes DEC, …
En cualquier momento puede cambiar de PLZ a BSC o PRO y de BSC a PRO. También podrá añadir más usuarios o módulos opcionales.
Uso individual o en equipo
1 usuario para un ordenador.
2 ó más usuarios para trabajo en equipo.
Módulos opcionales
Conexmed. Importar ficheros de clientes, pólizas, riesgos asegurados y recibos de las aseguradoras.
Docunet. Guarde documentos en Mediator, nif, itv, contrato póliza, parte de siniestro, …
Mensator. Envie SMS a clientes, colaboradores, …
- Clientes, patrimonio, informes, …
- Pólizas, informes, vínculos, …
- Recibos, comisiones, liquidaciones, …
- Siniestros, partes, tramitación, …
- Agenda, tareas, alarmas, …
- Compañías, proveedores, productos, …
- Colaboradores (subagentes/cobradores), inspectores, …
- Mediador
- Opciones generales, usuarios, …
- Módulos extra
Clientes, patrimonio, informes, …
Clientes
| Ventana para añadir, modificar o eliminar datos de clientes. | PLZ | BSC | PRO |
| Guarde información de cada cliente: Nº cliente, nif (nss, rfc, ruc, …), nombre, apellidos, persona de contacto, teléfono, fax, móvil, correo electrónico, tipo (particular, autónomo, sociedad limitada, …), patrimonio, tareas, … ver todos los datos | |||
| Acceso directo a: Gestión cliente (ventana para consultar cliente con todas sus pólizas, recibos y siniestros) e incluir en correspondencia (opción para hacer envíos masivos de cartas, sms, …). | |||
| Patrimonio de los clientes. Añadir, modificar o eliminar información sobre todos los vehículos, inmuebles, organizaciones, embarcaciones, … de los clientes. Ver ayuda Patrimonio. | PLZ | BSC | PRO |
| Mandatos bancarios norma 19 y SEPA. Guarde en la ficha de cada cliente sus datos bancarios: IBAN 24 dígitos (País/dígito de control, entidad, sucursal, dígito de control y cuenta), titular de la cuenta, nif del titular de la cuenta, nº mandato, fecha mandato, tipo (básico Core, básico Core 1 y negocios B2B) y pago (único y recurrente). Cada cliente puede tener varios mandatos bancarios. | PLZ | BSC | PRO |
| Cálculo IBAN y dígito de control en cuentas de banco. | PLZ | BSC | PRO |
| Archivo documental del cliente. Consulte todos los documentos del cliente sin necesidad de ir al archivo. Digitalice o importe documentos de los clientes. Haga copias imprimiendo los documentos o envíe por correo electrónico. | DOC | ||
| Comunicados del cliente. Registro de comunicados con el cliente indicando: fecha, hora, asunto, mensaje, medio (correo postal, fax, correo electrónico o mensaje SMS), tipo (mensaje o documento), y destino. | PLZ | BSC | PRO |
| Tareas del cliente. Añadir, modificar o eliminar las tareas pendientes o terminadas de un cliente. | PLZ | BSC | PRO |
| Carta avisos, felicitaciones (cumpleaños, navidad), promociones, … Diseñe documentos plantilla combinando datos de clientes. | PLZ | BSC | PRO |
| Correo electrónico a clientes. Envíe mensajes de correo electrónico desde el formulario del cliente en segundos. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos del cliente de forma automática. | PLZ | BSC | PRO |
| SMS a clientes. Envíe mensajes SMS desde el formulario del cliente en segundos. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos del cliente de forma automática y ahorrará mucho tiempo. | MEN | ||
| Busque un cliente por: Nombre, marca, alias, nº cliente, nif, fecha de alta, persona de contacto, dirección, teléfono 1, fax, móvil o correo electrónico. | PLZ | BSC | PRO |
| Ficha o listado con datos de los clientes para: imprimir, guardar en formato PDF o enviar por correo electrónico. | PLZ | BSC | PRO |
| Al modificar o crear un cliente, avisa si el nif ya existe en otro cliente, para evitar introducir un mismo cliente más de una vez. | PLZ | BSC | PRO |
| Cálculo letra nif. | PLZ | BSC | PRO |
| Alerta eliminar clientes con datos relacionados (pólizas, recibos, siniestros, …) | PLZ | BSC | PRO |
Patrimonios
| Formulario para añadir, modificar o eliminar patrimonios de los clientes. | PLZ | BSC | PRO |
| Guarde información de cada patrimonio: Nº patrimonio, tipo (vehículo, inmueble, embarcación, …), nombre, uso, clase, dirección, … | PLZ | BSC | PRO |
| Consulte todas las pólizas de un patrimonio (vehículo, inmueble, …) | PLZ | BSC | PRO |
Gestión clientes
| Visión global de clientes. Desde una misma ventana podrá ver toda la información relacionada con un cliente: Nº cliente, nombre, dirección, teléfono 1, …, pólizas (en vigor, anuladas, suspendidas y propuestas), comunicados, tareas pendientes, histórico de tareas. Registro de todas las cartas, sms y otros envíos. | PLZ | BSC | PRO |
| Recibos pendiente, cobrados, anulados, liquidados o baja. Entregas a cuenta. | BSC | PRO | |
| Siniestros abiertos, terminados, cerrados y anulados. | PRO | ||
| Registro de todos los documentos digitalizados del cliente. | DOC | ||
| Listado para imprimir o guardar en PDF con pólizas en vigor del cliente. | PLZ | BSC | PRO |
| Listado para imprimir o guardar en PDF con recibos pendientes del cliente. | BSC | PRO |
Informe clientes
| Listado de clientes con múltiples filtros: Clientes con póliza de coche, que no tengan póliza de hogar, Clientes autónomos entre 18 y 35 años. Clientes con número de teléfono móvil, clientes con dirección incorrecta, clientes con marca de publicidad, clientes con marca felicitación, clientes que cumplen años esta semana, … | PLZ | BSC | PRO |
| Exportar listado de clientes a formato excel/csv. | PLZ | BSC | PRO |
| Imprimir o guardar en PDF listado de clientes. | PLZ | BSC | PRO |
| Generar etiquetas para sobres. | PLZ | BSC | PRO |
| Generar cartas con datos combinados de clientes. | PLZ | BSC | PRO |
Informe tomador
| Filtro para consultar pólizas por tomador. Listado para imprimir o guardar en formato PDF. | PLZ | BSC | PRO |
| Filtro para consultar recibos por tomador. Listado para imprimir o guardar en formato PDF. | PLZ | BSC | PRO |
| Filtro para consultar siniestros por tomador. Listado para imprimir o guardar en formato PDF. | PLZ | BSC | PRO |
Pólizas, informes, vínculos, …
Contrato/pólizas y propuestas
| Formulario para añadir, modificar o eliminar datos de pólizas. | PLZ | BSC | PRO |
| Gestione pólizas de autos, hogar, decesos, comunidades, pymes, salud, caución, … | PLZ | BSC | PRO |
| Guarde la información de cada póliza: Nº contrato, fecha de alta, nº póliza compañía, producto, ramo, tipo póliza (individual, colectiva o certificado a colectiva), estado póliza (propuesta, vigor, anulada), tomador, propietario, riesgo asegurado, … | PLZ | BSC | PRO |
| Garantías y capitales. | PLZ | BSC | PRO |
| Pestaña recibos de la póliza | BSC | PRO | |
| Pestaña siniestros de la póliza | PRO | ||
| Riesgos adicionales de la póliza. | PLZ | BSC | PRO |
| Múltiples asegurados. | PLZ | BSC | PRO |
| Apéndices (suplementos y extornos). | PLZ | BSC | PRO |
| Vínculos con otras pólizas (Ejemplo: Agrupar pólizas de miembros/tomadores de una misma familia). | PLZ | BSC | PRO |
| Archivo documental de la póliza. Consulte todos los documentos de la póliza sin necesidad de ir al archivo. Digitalice o importe documentos de las pólizas. Haga copias imprimiendo los documentos o envíe por correo electrónico. | DOC | ||
| Comunicados de la póliza. Registro de comunicados con el cliente de una póliza indicando: fecha, hora, asunto, mensaje, medio (correo postal, fax, correo electrónico o mensaje SMS), tipo (mensaje o documento), y destino. | PLZ | BSC | PRO |
| Tareas de la póliza. Añadir, modificar o eliminar tareas pendientes o terminadas de un cliente relacionadas con póliza. | PLZ | BSC | PRO |
| Cartas, comunicados, … Diseñe documentos plantilla combinando datos de la póliza, tomador, propietario, conductor, colaborador, cobrador, … | PLZ | BSC | PRO |
| Correo electrónico desde póliza. Envíe mensajes de correo electrónico desde el formulario de la póliza al tomador, propietario, conductor habitual, conductor ocasional, colaborador, cobrador, proveedor, compañía o inspector. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos de la póliza de forma automática. | PLZ | BSC | PRO |
| SMS desde póliza. Envíe mensajes SMS desde el formulario de la póliza al tomador, propietario, conductor habitual, conductor ocasional, colaborador, cobrador, proveedor, compañía o inspector. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos de la póliza de forma automática y ahorrará mucho tiempo. | MEN | ||
| Busque pólizas por: Nº contrato, nº póliza compañía, tomador, propietario, conductores, riesgo asegurado, matrícula, dirección riesgo asegurado, fecha de alta, fecha de baja y estado. | PLZ | BSC | PRO |
| Ficha o listado con datos de las pólizas para: imprimir, guardar en formato PDF o enviar por correo electrónico. | PLZ | BSC | PRO |
| Alerta al eliminar pólizas con datos relacionados (Tareas, comunicados, recibos, siniestros, …). | PLZ | BSC | PRO |
| Acceso rápido para buscar pólizas con la misma matrícula. | PLZ | BSC | PRO |
| Acceso rápido para abrir tomador en gestión clientes. | PLZ | BSC | PRO |
| Reemplazo rápido de pólizas, duplicando la información en la nueva póliza y creando enlace entre póliza reemplazada y nueva póliza. | PLZ | BSC | PRO |
Informe pólizas con múltiples filtros
| Diseñe sus propios filtros y genera miles de listados. Ejemplos: Pólizas en vigor, pólizas nueva producción, pólizas anuladas, pólizas con vto de recibo en un período de fechas, pólizas anuladas en un período de fechas, pólizas de una compañía, … | PLZ | BSC | PRO |
| Exportar listado de pólizas a formato excel/csv. | PLZ | BSC | PRO |
| Generar etiquetas para sobres. | PLZ | BSC | PRO |
| Generar cartas con datos combinados de pólizas. | PLZ | BSC | PRO |
Vínculos de pólizas
| Formulario para añadir, modificar o eliminar vínculos de pólizas. | PLZ | BSC | PRO |
| Agrupe pólizas de distintos tomadores (asociaciones, trabajadores de una empresa, …) | PLZ | BSC | PRO |
| Guarde la información de cada vínculo de pólizas: Nº vínculo, fecha de alta, nombre del vínculo, suma de todas las primas totales delas pólizas incluidas en el vínculo y detalle de pólizas vinculadas. | PLZ | BSC | PRO |
| Busque vínculos pólizas por: Nº vínculo, fecha o nombre del vínculo. Desde una póliza puede abrir el vínculo/s en los que esté incluida. | PLZ | BSC | PRO |
| Ficha o listado con datos de los vínculos de pólizas para: imprimir, guardar en formato PDF o enviar por correo electrónico. | PLZ | BSC | PRO |
| Alerta al anular póliza que está vinculada. | PLZ | BSC | PRO |
Recibos, comisiones, liquidaciones, …
Recibos
| Formulario para añadir, modificar o eliminar recibos. | BSC | PRO | |
| Guarde la información de cada recibo: Nº recibo, nº contrato, nº póliza compañía, compañía, producto, ramo, tomador, riesgo asegurado, subagente, inspector, proveedor, cobrador, forma de pago (anual, semestral, trimestral, …), primas (prima neta, prima total, consorcio, …), comisión , … | BSC | PRO | |
| Lista entregas a cuenta de cliente o colaborador del recibo. | BSC | PRO | |
| Lista anticipos a proveedor o compañía del recibo. | BSC | PRO | |
| Lista cargos mediante remesa banco (Norma 19 y SEPA) del recibo. | BSC | PRO | |
| Archivo documental del recibo. Consulte todos los documentos del recibo sin necesidad de ir al archivo. Digitalice o importe documentos de los recibos. Haga copias imprimiendo los documentos o envíe por correo electrónico. | DOC | ||
| Comunicados del recibo. Registro de comunicados con el recibo de un cliente indicando: fecha, hora, asunto, mensaje, medio (correo postal, fax, correo electrónico o mensaje SMS), tipo (mensaje o documento), y destino. | BSC | PRO | |
| Tareas del recibo. Añadir, modificar o eliminar tareas pendientes o terminadas de un cliente relacionadas con recibo. | BSC | PRO | |
| Cartas, comunicados, … Diseñe documentos plantilla combinando datos del recibo, póliza, tomador, propietario, conductor, colaborador, cobrador, … | BSC | PRO | |
| Correo electrónico desde recibo. Envíe mensajes de correo electrónico desde el formulario del recibo al tomador, colaborador, cobrador, proveedor, compañía o inspector. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos del recibo de forma automática. | BSC | PRO | |
| SMS desde recibo. Envíe mensajes SMS desde el formulario del recibo al tomador, colaborador, cobrador, proveedor, compañía o inspector. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos del recibo de forma automática y ahorrará mucho tiempo. | MEN | ||
| Busque recibos por: Nº recibo, nº recibo compañía, tomador, fecha de efecto, fecha de vencimiento, nº póliza compañía y nº de contrato. | BSC | PRO | |
| Ficha o listado con datos de los recibos para: imprimir, guardar en formato PDF o enviar por correo electrónico. | BSC | PRO | |
| Alerta al eliminar recibos con datos relacionados (siniestros, entregas, …). | BSC | PRO | |
| Acceso rápido para emitir recibo en formato papel o PDF. | BC | PRO | |
| Acceso rápido para abrir póliza del recibo. | BSC | PRO | |
| Acceso rápido para abrir tomador en gestión clientes. | BSC | PRO | |
| Cobros, anulaciones y comisiones. Cambie la situación (pendiente, cobrado o anulado) de los recibos de forma individual o en grupo. | BSC | PRO | |
| Estadística anual/mensual. Informe estadístico anual y mensual de primas netas, primas totales, comisión cobrada, comisión cedida (colaboradores) y beneficio. Los informes se pueden realizar por producto, ramo, producción, cartera, liquidado, cobrado, pendiente o anulado. Con detalle por compañía o colaborador. | BSC | PRO | |
| Comprobación de fechas de cobertura. Comprueba fechas de cobertura para los recibos de una misma póliza, avisando cuando dos recibos dan cobertura en las mismas fechas. | BSC | PRO | |
| Doble control en estado de recibos. Gestione recibos Cobrados/liquidados a compañía y pendientes con cliente. O a la inversa, pendientes compañía y cobrados y liquidados con cliente. | BSC | PRO |
Informe recibos con múltiples filtros
| Diseñe sus propios filtros y genera miles de listados. Ejemplos: Recibos pendientes, recibos de cartera en un período, recibos agrupados por compañías, recibos anulados, recibos con vencimiento en un período, recibos de una compañía, recibos de un colaborador, … | BSC | PRO | |
| Exportar listado de recibos a formato excel/csv. | BSC | PRO | |
| Imprimir o guardar en PDF listado de recibos. | BSC | PRO | |
| Generar etiquetas para sobres. | BSC | PRO | |
| Generar cartas con datos combinados de recibos. | BSC | PRO |
Liquidaciones
| Liquidaciones a compañías de recibos cobrados, anulados, comisiones y retenciones. | BSC | PRO | |
| Liquidaciones a colaboradores (subagentes y cobradores) de recibos cobrados, anulados, comisiones y retenciones. | BSC | PRO | |
| Liquidaciones a proveedores de recibos cobrados, anulados, comisiones y retenciones. | BSC | PRO |
Siniestros, partes, tramitación, …
Siniestros
| Formulario para añadir, modificar o eliminar siniestros. | PRO | ||
| Gestione siniestros de autos, hogar, decesos, comunidades, pymes, salud, caución, … | PRO | ||
| Guarde la información de cada siniestros: Nº siniestros, fecha de apertura, estado, nº siniestro compañía, tomador, descripción siniestro, contrarios, … | PRO | ||
| Lista contrarios del siniestro. | PRO | ||
| Lista pagos del siniestro. | PRO | ||
| Archivo documental del siniestro. Consulte todos los documentos del siniestro sin necesidad de ir al archivo. Digitalice o importe documentos de los siniestros. Haga copias imprimiendo los documentos o envíe por correo electrónico. | DOC | ||
| Comunicados del siniestro. Registro de comunicados con el siiestro de un cliente indicando: fecha, hora, asunto, mensaje, medio (correo postal, fax, correo electrónico o mensaje SMS), tipo (mensaje o documento), y destino. | PRO | ||
| Tareas del siniestro. Añadir, modificar o eliminar tareas pendientes o terminadas de un cliente relacionadas con siniestro. | PRO | ||
| Cartas, comunicados, … Diseñe documentos plantilla combinando datos del siniestro, póliza, tomador, propietario, conductor, colaborador, cobrador, … | PRO | ||
| Correo electrónico desde siniestro. Envíe mensajes de correo electrónico desde el formulario del siniestro al tomador, colaborador, cobrador, proveedor, compañía o inspector. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos del siniestro de forma automática. | PRO | ||
| SMS desde siniestro. Envíe mensajes SMS desde el formulario del siniestro al tomador, colaborador, cobrador, proveedor, compañía o inspector. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos del siniestro de forma automática y ahorrará mucho tiempo. | MEN | ||
| Busque siniestros por: Nº siniestro, nº siniestro compañía, tomador, nº póliza compañía, dirección del siniestro, riesgo asegurado, matrícula, propietario, nº póliza contrario, nº siniestro contrario, tomador contrario, matrícula contrario, … | PRO | ||
| Ficha o listado con datos de los siniestros para: imprimir, guardar en formato PDF o enviar por correo electrónico. | PRO | ||
| Alerta al eliminar siniestro con datos relacionados (contrarios, pagos, …). | PRO | ||
| Acceso rápido para abrir póliza del siniestro. | PRO | ||
| Acceso rápido para abrir tomador en gestión clientes. | PRO | ||
| Gestiones de peritaciones y servicio de asistencia. | PRO |
Informe siniestros con múltiples filtros
| Diseñe sus propios filtros y genera miles de listados. Ejemplos: Siniestros abiertos, siniestros agrupados por clave (cide, ascide, daños propios, responsabilidad civil, …), siniestros aperturados un en período, siniestros agrupados por compañías, siniestros cerrados, … | PRO | ||
| Imprimir o guardar en PDF listado de siniestros. | PRO | ||
| Generar etiquetas para sobres. | PRO | ||
| Generar cartas con datos combinados de siniestros. | PRO |
Peritos
| Guarde todos los datos de los peritos: Nº perito, nombre, apellidos o empresa, marca, foto o logotipo, nif, fecha de alta, persona de contacto, teléfono 1, teléfono 2, móvil, fax, correo electrónico, dirección (calle, código postal, país, provincia, población), estado (activo, mantenimiento o cancelado) y notas. | PRO | ||
| Ficha o listado con datos de los peritos para: imprimir, guardar en formato PDF o enviar por correo electrónico. | PRO | ||
| Busque peritos por: Nº perito, nombre perito, marca, nif, dirección, teléfono 1, fax, móvil, correo electrónico o estado (activo/mantenimiento/cancelado). | PRO | ||
| Generar cartas con datos combinados de siniestros. | PRO | ||
| Registro de comunicados con el perito indicando: fecha, hora, asunto, mensaje, medio (correo postal, fax, correo electrónico o mensaje SMS), tipo (mensaje o documento), y destino. | PRO | ||
| Consulte todos los documentos del perito sin necesidad de ir al archivo. Digitalice o importe documentos del colaborador. Haga copias imprimiendo los documentos o envíe por correo electrónico. | PRO | ||
| Envíe mensajes SMS desde el formulario del perito en segundos. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos del perito de forma automática y ahorrará mucho tiempo. | PRO | ||
| Diseñe documentos plantilla combinando datos del perito. | PRO |
Agenda, tareas, alarmas, …
Agenda
| Visualice por días las tareas pendientes y terminadas. | PLZ | BSC | PRO |
| Formulario para añadir, modificar o eliminar tareas. | PLZ | BSC | PRO |
| Gestione tareas con fecha de inicio, fecha de fin, tarea, estado (pendiente o terminada), usuario que crea la tarea, usuario que realiza la tarea, aviso (notificación visual) y fecha/ hora aviso. | PLZ | BSC | PRO |
| Agenda individual por usuario. Cada usuario tendrá su propia agenda de tareas y al mismo tiempo puede consultar las tareas realizadas por otros usuarios. | PLZ | BSC | PRO |
| Asignación de tareas entre usuarios. | PLZ | BSC | PRO |
| Realizar tareas de otros usuarios. | PLZ | BSC | PRO |
| Programación de tareas con alarma. | PLZ | BSC | PRO |
| Crear tareas enlazadas con pólizas. | PLZ | BSC | PRO |
| Crear tareas enlazadas con recibos. | BSC | PRO | |
| Crear tareas enlazadas con siniestros. | PRO |
Compañías, proveedores, productos, …
Compañías
| Formulario para añadir, modificar o eliminar compañías. | PLZ | BSC | PRO |
| Guarde todos los datos de sus compañías: Nº compañía, nombre compañía, marca, logotipo, cif, fecha de alta, teléfono 1, teléfono 2, móvil, fax, correo electrónico, dirección (calle, código postal, país, provincia, población), estado (activo, mantenimiento o cancelado), retenciones (% irpf al liquidar comisiones), fecha contrato agencia, código agencia, límite liquidación (número de días límite para liquidar recibos), proveedor (mediador habitual con el que se contratan las pólizas de esta compañía), perito autos, perito diversos, contactos (datos de las personas y departamentos de contacto en la compañías), notas, dirección central (calle, código postal, país, provincia, población), contacto central (teléfono 1, teléfono 2, fax y correo electrónico) y código DGSFP. | PLZ | BSC | PRO |
| Gestione la cartera de varias compañías. | PLZ | BSC | PRO |
| Lista de productos de la compañía. | PLZ | BSC | PRO |
| Archivo documental de la compañía. Consulte todos los documentos de la compañía sin necesidad de ir al archivo. Digitalice o importe documentos de las compañías. Haga copias imprimiendo los documentos o envíe por correo electrónico. | DOC | ||
| Comunicados de la compañía. Registro de comunicados con la compañía indicando: fecha, hora, asunto, mensaje, medio (correo postal, fax, correo electrónico o mensaje SMS), tipo (mensaje o documento), y destino. | PLZ | BSC | PRO |
| Cartas, comunicados, … Diseñe documentos plantilla combinando datos de la compañía. | PLZ | BSC | PRO |
| Correo electrónico a compañía. Envíe mensajes de correo electrónico desde el formulario de la compañía en segundos. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos de la compañía de forma automática. | PLZ | BSC | PRO |
| SMS desde compañía. Envíe mensajes SMS desde el formulario de la compañia. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos de la compañía de forma automática y ahorrará mucho tiempo. | MEN | ||
| Busque compañías por: Nº compañía, nombre compañía, marca, cif, dirección, teléfono, fax, móvil, correo electrónico o estado (activa/mantenimiento/cancelada). | PLZ | BSC | PRO |
| Ficha o listado con datos de las compañías para: imprimir, guardar en formato PDF o enviar por correo electrónico. | PLZ | BSC | PRO |
| Alerta al eliminar compañías con datos relacionados (pólizas, recibos, siniestros, …). | PLZ | BSC | PRO |
Proveedores de seguros
| Con Proveedores de seguros puede gestionar pólizas que contrata con otros Mediadores cuando no tiene código de agencia con la compañía. | PLZ | BSC | PRO |
| Formulario para añadir, modificar o eliminar proveedores de seguros. | PLZ | BSC | PRO |
| Guarde todos los datos de los proveedores: Nº proveedor, nombre apellidos, nombre empresa, marca, foto/logotipo, nif, fecha de alta, persona de contacto, teléfono 1, teléfono 2, móvil, fax, correo electrónico, dirección (calle, código postal, país, provincia, población), estado (activo, mantenimiento o cancelado), retenciones (% irpf al liquidar comisiones), fecha contrato con proveedor, código agencia con proveedor y notas. | PLZ | BSC | PRO |
| Gestione la cartera de varios proveedores de seguros. | PLZ | BSC | PRO |
| Lista de compañías del proveedor de seguros. | PLZ | BSC | PRO |
| Archivo documental del proveedor. Consulte todos los documentos del proveedor sin necesidad de ir al archivo. Digitalice o importe documentos de los proveedores. Haga copias imprimiendo los documentos o envíe por correo electrónico. | DOC | ||
| Comunicados del proveedor. Registro de comunicados con el proveedor indicando: fecha, hora, asunto, mensaje, medio (correo postal, fax, correo electrónico o mensaje SMS), tipo (mensaje o documento), y destino. | PLZ | BSC | PRO |
| Cartas, comunicados, … Diseñe documentos plantilla combinando datos del proveedor. | PLZ | BSC | PRO |
| Correo electrónico a proveedor. Envíe mensajes de correo electrónico desde el formulario del proveedor en segundos. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos del proveedor de forma automática. | PLZ | BSC | PRO |
| SMS desde proveedor. Envíe mensajes SMS desde el formulario del proveedor. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos del proveedor de forma automática y ahorrará mucho tiempo. | MEN | ||
| Busque proveedores por: Nº proveedor, nombre proveedor, marca, nif, dirección, teléfono, fax, móvil, correo electrónico o estado (activo/mantenimiento/cancelado). | PLZ | BSC | PRO |
| Ficha o listado con datos de los proveedores para: imprimir, guardar en formato PDF o enviar por correo electrónico. | PLZ | BSC | PRO |
| Alerta al eliminar proveedores con datos relacionados (pólizas, recibos, siniestros, …). | PLZ | BSC | PRO |
Productos
| Gestione los productos de cada compañía, sus garantías y las comisiones. Formulario para añadir, modificar o eliminar productos. | PLZ | BSC | PRO |
| Guarde todos los datos de los productos: Nº producto, nombre producto, compañía, ramo, comisiones, garantías, … | PLZ | BSC | PRO |
| Lista de garantías de cada producto. | PLZ | BSC | PRO |
| Tabla comisiones de la compañía. | PLZ | BSC | PRO |
| Grupos de comisiones para colaboradores (subagentes y cobradores). | PLZ | BSC | PRO |
| Archivo documental del producto. Consulte todos los documentos del producto sin necesidad de ir al archivo. Digitalice o importe documentos de los productos. Haga copias imprimiendo los documentos o envíe por correo electrónico. | DOC | ||
| Busque productos por: Nº producto, nombre producto, compañía, ramo y estado (activo, mantenimiento o cancelado). | PLZ | BSC | PRO |
| Ficha o listado con datos de los productos para: imprimir, guardar en formato PDF o enviar por correo electrónico. | PLZ | BSC | PRO |
| Alerta al eliminar productos con datos relacionados (pólizas, recibos, siniestros, …). | PLZ | BSC | PRO |
Ramos y grupos
| Gestione ramos para clasificar los productos. Formulario para añadir, modificar o eliminar ramos/grupos. | PLZ | BSC | PRO |
| Guarde todos los datos de los ramos/grupos: Nº ramo/grupo, nombre ramo/grupo, garantía por defecto y ramo DGSFP. | PLZ | BSC | PRO |
Colaboradores (subagentes/cobradores), inspectores, …
Colaboradores (subagentes/cobradores)
| Guarde todos los datos de sus colaboradores: Nº colaborador, nombre, apellidos o empresa, marca, foto o logotipo, nif, fecha de alta, persona de contacto, teléfono, móvil, fax, correo electrónico, dirección (calle, código postal, país, provincia, población), estado (activo, mantenimiento o cancelado), grupo de comisiones, retenciones (% irpf al liquidar comisiones), tipo (corredor o auxiliar externo), fecha baja, inspector (supervisor que gestiona al colaborador), datos bancarios, dirección correo (calle, código postal, país, provincia, población) y notas. | PLZ | BSC | PRO |
| Ficha o listado con datos de los colaboradores para: imprimir, guardar en formato PDF o enviar por correo electrónico. | PLZ | BSC | PRO |
| Busque colaboradores por: Nº colaborador, nombre colaborador, marca, nif, dirección, teléfono, fax, móvil, correo electrónico o estado (activo/mantenimiento/cancelado). | PLZ | BSC | PRO |
| Registro de comunicados con el colaborador indicando: fecha, hora, asunto, mensaje, medio (correo postal, fax, correo electrónico o mensaje SMS), tipo (mensaje o documento), y destino. | PLZ | BSC | PRO |
| Consulte todos los documentos del colaborador sin necesidad de ir al archivo. Digitalice o importe documentos del colaborador. Haga copias imprimiendo los documentos o envíe por correo electrónico. | DOC | ||
| Correo electrónico a colaborador. Envíe mensajes de correo electrónico desde el formulario del colaborador en segundos. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos del colaborador de forma automática. | PLZ | BSC | PRO |
| Envíe mensajes SMS desde el formulario del colaborador en segundos. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos del colaborador de forma automática y ahorrará mucho tiempo. | MEN | ||
| Diseñe documentos plantilla combinando datos del colaborador. | PLZ | BSC | PRO |
Inspectores
| Guarde todos los datos de sus inspectores: Nº inspector, nombre, apellidos o empresa, marca, foto o logotipo, nif, fecha de alta, persona de contacto, teléfono, móvil, fax, correo electrónico, dirección (calle, código postal, país, provincia, población), estado (activo, mantenimiento o cancelado) y notas. | PLZ | BSC | PRO |
| Ficha o listado con datos de los inspectores para: imprimir, guardar en formato PDF o enviar por correo electrónico. | PLZ | BSC | PRO |
| Busque inspectores por: Nº inspector, nombre inspector, marca, nif, dirección, teléfono, fax, móvil, correo electrónico o estado (activo/mantenimiento/cancelado). | PLZ | BSC | PRO |
| Registro de comunicados con el inspector indicando: fecha, hora, asunto, mensaje, medio (correo postal, fax, correo electrónico o mensaje SMS), tipo (mensaje o documento), y destino. | PLZ | BSC | PRO |
| Consulte todos los documentos del inspector sin necesidad de ir al archivo. Digitalice o importe documentos del inspector. Haga copias imprimiendo los documentos o envíe por correo electrónico. | DOC | ||
| Correo electrónico a inspector. Envíe mensajes de correo electrónico desde el formulario del inspector en segundos. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos del inspector de forma automática. | PLZ | BSC | PRO |
| Envíe mensajes SMS desde el formulario del inspector en segundos. Utilice los mensajes predefinidos para incluir datos del inspector de forma automática y ahorrará mucho tiempo. | MEN | ||
| Diseñe documentos plantilla combinando datos del inspector. | PLZ | BSC | PRO |
Mediador
Informes DGSFP
| Informe con los modelos para presentar DEC (Declaración estadístico contable). | PRO | ||
| Libro registro de colaboradores. | PRO | ||
| Libro registro de pólizas y suplementos. | PRO | ||
| Libro registro de primas cobradas. | PRO | ||
| Libro registro de siniestros. | PRO |
Opciones generales, usuarios, …
Contactos
| Ventana para añadir, modificar o eliminar datos de contactos. | PLZ | BSC | PRO |
| Guarde información de cada contacto: Nº contacto, nombre, apellidos, persona de contacto, cargo, teléfono 1, teléfono 2, fax, móvil, correo electrónico, dirección página web, tareas, … | PLZ | BSC | PRO |
| Busque un contacto por: apellidos + Nombre, persona de contacto, teléfono 1 y nº contacto. | PLZ | BSC | PRO |
| Al modificar o crear un contacto, avisa si el nif ya existe en otro contacto, para evitar introducir un mismo contacto más de una vez. | PLZ | BSC | PRO |
| Cálculo letra nif. | PLZ | BSC | PRO |
Usuarios
| Altas y bajas de usuarios que pueden acceder a Mediator. | PLZ | BSC | PRO |
| Bloquear acceso de usuarios a Mediator. | PLZ | BSC | PRO |
| Configurar mapa de acceso con permisos para: Ver, nuevo, eliminar, imprimir o enviar. | PLZ | BSC | PRO |
| Personalizar datos de contactos (nombre, apellidos, móvil, departamento, cargo, …) para utilizar en firma, al enviar correos electrónicos. | PLZ | BSC | PRO |
Módulos extra
Conexmed, importar cartera aseguradoras.
| Asistente para importar clientes, riesgos asegurados, pólizas y productos de las aseguradoras. | PLZ | BSC | PRO |
| Asistente para importar recibos de las aseguradoras. | BSC | PRO | |
| Análisis de ficheros para informar de posibles incidencias antes de importar. | PLZ | BSC | PRO |
| Identificación automática de la aseguradora. | PLZ | BSC | PRO |
Si no encuentra la aseguradora que necesita, contacte con nosotros. Importamos datos de todas las aseguradoras.
EIAC 5/6
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Aseguradoras
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Allianz
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Arag
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Aviva
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Axa
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Catalana Occidente
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Caser
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Depsa
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DKV
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Fiatc
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Helvetia
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Lagun Aro
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Liberty Seguros
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MGS
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Mutua Levante
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Mutua Tinerfeña
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Mutuavenir
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Nacional Suiza
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Pelayo
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Plus Ultra
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Preventiva
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Previsión Mallorquina
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Reale
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Seguros Bilbao
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Zurich
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Docunet, documentos digitalizados, …
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Quaestor, plan general contable automatizado.
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