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Obtener listado de pólizas anuladas en años anteriores, para realizar acción comercial
Esas pólizas anuladas en años anteriores, son oportunidades para generar ventas este año. Además podremos distinguir anuladas por: Impago, Competencia, Orden cliente, …
Para ello pongamos un ejemplo:
Estamos en mayo de 2022, por lo tanto el mes que viene (junio), podemos iniciar acción comercial, sobre las pólizas que se dieron de baja en junio de los años anteriores (2021, 2020, …).
Veamos como buscar esas póliza:
- En Mediator vaya a
Menú principal → Pólizas → Informe propuestas y pólizas compañías - Sobre la ventana que se abre, fije estas condiciones:
Fecha de baja: De 01/01/1990 a 31/05/2022 (Rango de fechas para excluir si hay alguna póliza anulada en junio de 2022)
Vto ciclo = Mes siguiente (Junio)
Motivo anulación = Todos o Impago o Orden cliente o … - Ahora haga clic en botón ‘Analizar’
- Seguidamente si hay pólizas que cumplan esas condiciones, Mediator las mostrará en una tabla.
Desde este listado puede abrir cada póliza, para ver el riesgo asegurado, consultar los recibos, primas cobradas, datos de contacto del cliente, … añadir tarea en agenda, para programar acciones comerciales, …
El mundo digital ha reconvertido el arte de las ventas. La forma tradicional de ofrecer un producto o servicio, cada día está más obsoleta. ¿Has pensado en la posibilidad de no tener Internet? Así es de inconcebible la idea de no vender por este medio.