¿Cómo hacer listado de pólizas anuladas?
Caso práctico para obtener listado con pólizas anuladas.
Casos prácticos
Informe de pólizas nuevas, excluyendo reemplazos y otros cambios
¿Cómo saber cuantas pólizas nuevas ha vendido? Excluyendo cambios de tomador, cambios de compañía, …
Hacer listado de clientes de uno o varios códigos postales
En este caso práctico, vamos hacer un listado con clientes de un código postal (30200), o clientes de varios códigos postales (30200,30201,30202, …), para agruparlos en un mismo listado.
¿Cómo añadir o programar tareas en agenda a una póliza?
Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados.
¿Cómo buscar un cliente? método avanzado
Buscar clientes, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator.
¿Cómo buscar patrimonio coche, moto, casa, comercio, pyme, …? método avanzado
Buscar patrimonios/riesgos asegurados, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator.
¿Cómo buscar una póliza de hogar, decesos, automóvil, caución, …? método avanzado
Buscar pólizas, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator, para encontrar pólizas fácilmente.
¿Cómo importar recibos cartera mensual de DKV?
Introduzca los recibos de la cartera mensual de DKV rápidamente y sin errores.
¿Cómo hacer un listado de pólizas agrupadas por ramos?
En este caso práctico conseguirá realizar un listado de pólizas y aprenderá a agrupar las pólizas por su ramo correspondiente.
¿Cómo enviar correo electrónico a clientes desde Mediator?
Envié mensajes a clientes mediante correo electrónico. Podrá adjuntar documentos importados o digitalizados.