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Hola.
Desde el formulario de un cliente, póliza, recibo, siniestro, … encontrará en la parte de abajo la pestaña ‘Docunet’, en ella tiene las opciones para Importar, digitalizar, eliminar … documentos.
Por ejemplo, si desea añadir en una póliza copia del contrato en formato pdf, siga estos pasos:
- Abra el formulario de una póliza.
- Haga clic en la pestaña ‘5 Docunet’.
- Dentro de esa pestaña sobre la tabla de documentos, haga clic con botón derecho del ratón y sobre el menú que se despliega haga clic en ‘Importar’.
- En la ventana que se abre, seleccione el fichero pdf del contrato de la póliza y haga clic en ‘Aceptar’.
- Ahora se abrirá el formulario para el nuevo documento que va importar. Rellene los datos y haga clic en ‘Archivar’.
Espero haberle ayudado.
Un saludo.
Equipo Terralogía.