¿Cómo introducir póliza de autos, crédito, decesos, hogar, RC, vida, …?
Aprenda a introducir en Mediator: cliente, póliza y recibo en un mismo paso.
Mediator 7.33
Nueva ventana para gestionar patrimonios/riesgos. Configuración en liquidaciones. Nueva alerta en colaboradores.
Configuración
Configure el formato de fecha, hora, moneda, comportamiento de contabilidad y análisis económico.
Mediator 7.31
Configurar moneda y fecha integradas en Mediator. Mejora informe tomador. Nuevas alertas en compañías y productos.
Informe clientes con sólo o más de 1, 2, 3, … pólizas en propuesta, vigor o suspendida
Realice acciones comerciales sobre su fichero de clientes para ofrecerles nuevos productos. Compruebe cuántos clientes tienen sólo 1 ó 2 pólizas.
Mediator 7.30
Exportar a Excel recibos. Filtro para buscar clientes por contador de pólizas. Nuevos tipos en clientes. Ajustes regionales.
¿Cómo obtener listado con pólizas por vencimiento del recibo?
En este caso práctico aprenderá a realizar un listado con pólizas que, están en vigor y tienen vencimiento del recibo en un período determinado.
Mediator 7.29
Cambio en Nif para clientes. Mejoras para buscar pólizas y recibos. Actualizar retenciones en recibos de compañías y proveedores
