¿Cómo enviar mensaje SMS a un cliente?
Comuníquese con sus clientes enviando mensajes SMS a los teléfonos móviles.
Buscar pólizas con fecha de alta en un día (hoy, ayer, antes de ayer, …)
Busque rápidamente todas las pólizas que se han dado de alta en el día que necesite.
¿Cómo crear un vínculo entre pólizas de distinto tomador?
Controle grupos de interés (familias, trabajadores de una misma empresa, …), utilice vínculos de pólizas.
Vínculos de pólizas
Utilice esta opción para agrupar pólizas de distintos tomadores que tiene alguna relación entre ellos (famílias, amigos, asociados, trabajadores de una misma empresa, …).
Si cambian las retenciones de los colaboradores ¿Cómo se cambian automáticamente las retenciones en los recibos?
Cambie las retenciones en los recibos de cada colaborador de forma automática.
Buscar clientes que tengan todas sus pólizas anuladas
Obtenga un listado con los clientes que tienen todas sus pólizas anuladas … para enviar cartas, mensajes sms, exportar a fichero csv, …
¿Cómo importar cartera mensual de recibos de Generali?
Introduzca los recibos de la cartera mensual de Generali rápidamente y sin errores.
Informe listado mensual comparando importe total recibo nuevo con anterior
Compruebe todos los meses la cartera para comparar lo que pagó cada cliente en su anterior recibo y lo que pagará en el nuevo.
