Talleres y empresas de servicios
Esta opción permite añadir, modificar o eliminar talleres/empresas de servicios.
Los talleres y las empresas de servicios se utilizan en la tramitación de siniestros.
Peritos
Esta opción permite añadir, modificar o eliminar peritos.
Peritos se utiliza en la tramitación de siniestros.
¿Cómo anotar entregas a cuenta, totales o parciales a un recibo?
Al recibir cantidades en efectivo o transferencia, anote en cada recibo los importes para llevar control de los cobros.
¿Cómo anotar tarea a un cliente (por ejemplo: captar nuevo cliente al vencimiento del seguro)?
Anote tantas tareas como necesite a un mismo cliente y lleve el control de su cartera.
¿Cómo buscar clientes con póliza de coche y sin póliza de hogar?
Si necesita obtener una lista de clientes con póliza en vigor del ramo turismo y sin póliza del ramo hogar, siga estos pasos que le explicamos a continuación: Abrir Informe …
¿Cómo buscar una póliza por el nº de póliza, matrícula, riesgo asegurado, tomador, conductor, dirección riesgo asegurado, nº de contrato, …?
Busque pólizas utilizando diversos criterios y visualice toda la información de una póliza.
¿Cómo buscar un cliente y visualizar toda su información (agenda, pólizas, recibos, siniestros, entregas a cuenta, comunicados, documentación, …)?
Cuando está realizando alguna gestión con un cliente, obtenga una vista completa de toda la información del cliente.
¿Cómo importar cartera mensual de recibos de Allianz?
Introduzca los recibos de la cartera mensual de Allianz rápidamente y sin errores.