Como sacar un listado de pólizas y primas anuladas
Hola. Para hacer listado de pólizas anuladas, mire Caso práctico: ¿Cómo hacer listado de pólizas anuladas? Para primas anuladas, siga los pasos del Caso práctico: ¿Cómo ver facturación de primas …
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Respuesta
Tipos de patrimonio
Hola. Vaya preguntando los distintos tipos de patrimonios que no acabe de encontrar el tipo donde meterlos. Para estos que indica y con la información que nos ha facilitado. Empresa …
Buscar cliente por población
Buenos días. Puede buscar los clientes de un código postal desde Informe clientes. Aquí tiene un caso práctico específico Caso práctico: Hacer listado de clientes de uno o varios códigos …
PROSPECCION
Hola. Introduzca todos los prospectos (clientes), hayan contratado póliza o no, en Clientes (Menú principal -> CRM -> Clientes). Durante la acción comercial realice estos procesos: Siempre que conozca la …
¿Cómo asigno escáner?
Sólo necesita configurar un escáner en su ordenador con windows, compatible con el estándar TWAIN. Mediator imprime utilizando las impresoras que estén configuradas en el sistema, también hace lo mismo …
Ficheros Fiatc julio
Hola. Hemos revisado el fichero que nos ha enviado por correo electrónico y, ocurre lo siguiente: El fichero de recibos para Fiatc que está intentando importar ‘FICHEROS DE RECIBOS EMISION, …
Instalar la copia de seguridad en Mediator
Siga estos pasos: Copie la carpeta Terralogia en el disco duro (C:, D:, …) del ordenador donde quiere utilizar Mediator. Cree un icono de acceso directo en el escritorio para …
Carga de ficheros de recibos Helvetia
Hola Mediator está preparado para importar recibos en formato propio de Helvetia en formato csv. Solicite o descargue los ficheros de Helvetia en formato csv. Si tiene alguna duda, agregue …
Primero hacemos un listado de todas las pólizas del tomador y después lo exportamos a fichero. Siga estos pasos: En Mediator vaya a Informe propuestas y pólizas compañía. Menú principal → …
Tenemos un caso práctico que le ayudará a realizar el listado que necesita Caso prático: ¿Cömo hacer un listado de pólizas agrupadas por ramo?