Siga estos pasos para ver pólizas de uno o varios tomadores en un mismo listado: En Mediator vaya a Informe propuestas y pólizas compañía. Menú principal → Pólizas → Informe propuestas …
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Respuesta
Hola. Revise los parámetros de configuración. Caso práctico: Configurar envío de correo electrónico desde Mediator Vaya a Menú principal -> Utilidades -> Configuración Un saludo.
Buenos días. El vencimiento que cambia automáticamente en la póliza es el ‘Vto rbo actual’. Esta fecha se actualiza automáticamente con la fecha de vencimiento del recibo. La formula sería …
Buenos días Mireia. Al añadir una póliza, Mediator comprueba los datos introducidos para archivar la póliza. Existen 2 tipos de comprobación: Errores: Estos se producen cuándo omitimos un dato imprescindible …
Hola Gracias por su pregunta. Para clasificar el producto como Vida, en la caja Ramo seleccione ‘Vida’. Si no existe, haga clic con botón derecho de ratón sobre la caja de …
Para eliminar un mensaje predefinido, siga estos pasos: Entre en Mensajes predefinidos. Menú principal → Utilidades → Mensajes predefinidos Seleccione en la lista el mensaje predefinido que quiere borrar. Haga clic en …
Hola. Siga los pasos del siguiente caso práctico para realizar el listado que solicita. Caso práctico: ¿Cómo obtener listado con pólizas por vencimiento del recibo? Un saludo. Equipo Terralogía.
Hola. Revise el siguiente tema, del Curso de iniciación a Mediator. Ahí encontrará información para introducir recibos de producción, cartera, extornos y suplementos. Métodos para introducir recibos de producción, cartera, …
Hola. Utilice la opción de ‘Exportar’, para guardar los resultados de los informes en un fichero, que podrá abrir desde Excel, Access, … Realice alguno de estos informes: Informe clientes. …
Vamos a ver cómo realizar este listado. Desde Mediator realice los siguientes pasos: Abra Informe clientes Menú principal -> CRM -> Informe clientes Seleccione las siguientes condiciones: Clientes = Con …